13F报告陆续公布 华尔街大行最钟爱哪些标的?

      2021-02-16:   编辑:www.kkrzxaxykwfz3eqx.com   来源: 网络整理

      13F报告陆续公布 华尔街大行最钟爱哪些标的?

        2020年第四季度,科技股、金融股似乎仍独领风骚。

        根据美国证交会(SEC)的要求,管理股票资产超过1亿美元的股权资产机构,需要在每个季度结束后的45天内向SEC提供自己持有的美国股权及有关资金的流向,也就是我们常说的13F报告。

        而这份报告,也是外界了解华尔街投资风向标的重要渠道。日前,全球最大资管机构贝莱德已经率先公布了2020年第四季度的13F报告,狂买特斯拉和蔚来成为外界关注焦点。

        上周末,桥水和高瓴也公布了自己的持仓报告,桥水持仓主要有三大主题,值得注意的是,高瓴资本、桥水基金都不谋而合加仓中国,二者却在部分新能源车部分股票上反向而行。

        那么除了这些巨头之外,其他大型资管、对冲基金和银行在去年第四季度又有哪些动作值得留意呢?

        富国银行:偏爱科技股,大幅减仓特斯拉
        官方数据显示,富国银行第四季度持仓总市值达4156.82亿美元,较上一季度的3620.77亿美元环比增长14.80%。在具体持仓变化方面,富国银行第四季度的持仓组合新增了487只个股,增持了3335只个股。同时,该行还减持了2726只个股,清仓了345只个股。

        数据显示,富国银行前十大持仓标的占比为15.35%。其中,头号重仓股为微软,共持有52285645股,市值约116亿美元,环比增长约2%。此外,排名第二的苹果和排名第五的亚马逊同样为大型科技股,可见富国银行对科技股依然有所偏爱。

        瑞士央行:头号重仓股苹果,亚马逊遭大幅减仓
        瑞士央行提交的13F文件显示,该行在2020年第四季度持仓总市值为1407.42亿美元,前十大持仓标的占比高达23.5%。相比之下,2020年第三季度该行持仓总市值为1278.74亿美元,前十大总仓标占比为24.15%。

        值得留意的是,瑞士央行的前五大重仓标的全部为科技股。其中,头号重仓标的为苹果,目前持有64798596股,仓位占比达6.11%。二至五名分别为微软、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet。

        美股延续此前强势,科技股表现抢眼,这也是瑞士央行持仓总市值进一步上升的重要支撑。

        然而,瑞士央行前五大总仓标的虽然被科技股垄断,但该行前五大减仓标的分别为亚马逊、阿里巴巴、微软、Facebook和英伟达——科技股同样占据大半壁江山。

        这意味着,瑞士央行正打算在其他领域谋求持久收益,并没有把所有注意力放在几大巨头身上。

        文艺复兴基金:中概股获大幅加仓
        官方数据显示,詹姆斯·西蒙斯旗下的文艺复兴基金2020年第四季度持仓规模下降至920.92亿美元,前一季度为1001亿美元,前十大重仓标的占比为13.27%。

        在具体持仓数据方面,文艺复兴基金增持1140个标的、减持1623个标的、新建仓574个标的、清仓565个标的,科技股、中概股明显更受青睐,纷纷或大幅加仓。

        其中,前五大重仓股分别为诺和诺德、百度、拼多多、威瑞信和百时美施贵宝。百度和拼多多均为第四季度新进入前五的新力军。

        而获该基金增持最多的是英伟达、派乐腾、亚马逊、Slack以及Etsy。减仓幅度最大的则为Zoom、百时美施贵宝、奇波雷墨西哥烧烤、福泰制药和艾伯维。其中,Zoom和艾伯维的仓位接近减半。

        摩根大通:依然偏爱金融股与科技股
        小摩提交的13F报告显示,该集团在2020年第四季度持仓总额为686.66亿美元,前一季度为595.093美元。在第四季度,小摩一共新建仓574个标的,清仓569个标的,加仓2920个标的以及减仓1845个标的。其中,前十重仓标的占比为15.97%。

        和过去几个季度一样,金融和科技板块是小摩的最爱,前五重仓标的也被这两类资产垄断。其中,标普500ETF为头号重仓标的,占比为3.63%。第二到第五名分别为苹果、微软、亚马逊和标普500指数ETF看跌期权。

        而获小摩增持最多的标的,前五名分别为iShares核心MSCI新兴市场ETF、iShares美国抗通胀公债、摩根大通美国中型股ETF、特斯拉以及富国银行,同样被金融和科技板块垄断。

        此外,小摩减仓力度最大的标的则分别为标普500指数ETF看跌期权、标普500指数ETF看涨期权、阿里巴巴、标普500指数ETF和摩根大通欧洲中型股ETF。

        高盛:持股更加分散,全面看好美股
        截至2020年四季度末,高盛的美股持仓总市值为2979.51亿美元,季度环比增加5.89%。截至披露日,该机构的整体持仓在披露13F报告的投资机构中排名为第15位/4051。

        按市值比例排名的前5大重仓股分别为SPDR标普500 ETF(5.65%)、苹果(3%)、微软(2.32%)、罗素2000指数ETF-iShares(1.88%)、亚马逊(1.83%)。按持股数量计算,持有比例的变化分别为-4.54%、-4%、-0.37%、-11.4%、-2.43%,这主要与高盛持股更为分散有关。高盛的持股非常广泛,持股数量超过4000只。

        高盛的前十大重仓股还包括纳斯达克100指数ETF,可谓全面看好美股:标普500指数、罗素2000指数、纳指100指数ETF尽数囊括。

        在高盛前100大重仓股中,中概股的数量也较多,除了阿里巴巴和台积电之外,还有百度、跟谁学和京东,持仓比重从1.4%到0.2%不等。

        美国银行:减持苹果、微软
        美国银行四季度持仓总市值达7762.38亿美元,其持仓也是比较分散,前十大持仓标的占总市值的14.91%。

        美国银行明显在减持苹果等科技股票,在头五大重仓股票中,苹果位列第一,但持仓市值较上季度持仓数量减少了8%;微软位列第二,持仓市值环比减少了7%;亚马逊为第四,持仓市值减少3%。

        汇丰重仓大型科技股,大幅加仓特斯拉
        和美国银行风格截然不同的是汇丰,其持仓继续重仓科技股。

        汇丰第四季度持仓总市值为750.39亿美元,环比上升约19.7%。从持仓偏好上看,和很多机构一样,汇丰持仓重头依次是信息技术(22.18%)、金融(18.01%)、非必需消费品(13.78%)及通信(13.15%)。前十大持仓标的占总市值的26.06%。

        从持仓比例变化来看,汇丰前五大买入标的分别是:拼多多看跌期权、特斯拉、苹果、标普500指数ETF、安硕20年期以上美国债券。

        纽约梅隆银行:重仓科技巨头,青睐芯片股
        纽约梅隆银行四季度持仓总市值达4590.69亿美元,环比增长13.3%。

        从持仓比例变化来看,纽约梅隆银行前五大买入股分别是:特斯拉、台积电、花旗集团、加拿大国家铁路、德州仪器;前五大卖出股分别是:亚马逊、微软、Facebook、苹果、阿里巴巴。

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